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Une formation hautement interactive sur

Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions

Guide essentiel pour obtenir un financement

Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions

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Introduction à la formation

La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions apporte aux professionnels les connaissances essentielles et les compétences pratiques nécessaires pour structurer les prêts, évaluer les rachats avec effet de levier et obtenir efficacement des financements d’acquisition. Dans l’environnement financier complexe d’aujourd’hui, les organisations et établissements financiers doivent s’assurer que les structures de financement sont alignées sur les risques, les exigences réglementaires et les objectifs stratégiques. Cette formation permet aux participants de comprendre comment concevoir des solutions de financement soutenant la croissance de l’entreprise tout en maîtrisant les risques financiers et en maintenant la conformité.

Cette formation à la structuration des prêts et aux LBO vise à doter les participants de l’expertise nécessaire pour évaluer les opportunités de crédit, structurer les contrats de prêt et apprécier la viabilité financière des rachats avec effet de levier et des acquisitions. Ils apprendront à évaluer le risque de crédit, à analyser la performance de l’entreprise au moyen des états financiers et à comprendre les mécanismes de tarification liés au risque et à l’adéquation des fonds propres. La formation apporte également des connaissances précieuses sur les méthodes de financement d’acquisition, notamment les fonds propres, la dette, le financement mezzanine et les opérations fondées sur des titres.

Grâce à des études de cas pratiques, des exercices d’analyse financière et des exemples réels, les participants développeront les compétences requises pour structurer des montages de financement de projet, créer des véhicules ad hoc (SPV) et gérer efficacement les opérations de financement. Cette formation leur permettra d’obtenir des financements, d’améliorer la rentabilité et de soutenir des décisions réussies en matière de finance d’entreprise et de crédit.

Principaux domaines abordés dans cette formation :

  • Structurer les prêts en fonction des objectifs de l’entreprise, des profils de risque et des exigences réglementaires
  • Évaluer le risque de crédit à l’aide des états financiers, des notations et des outils d’analyse financière
  • Comprendre les rachats avec effet de levier (LBO), les stratégies de levier inversé et les structures de financement
  • Évaluer les options de financement d’acquisition, notamment les fonds propres, la dette, le financement mezzanine et les échanges de titres
  • Structurer les opérations de financement de projet et comprendre le rôle des véhicules ad hoc (SPV)
  • Relier la tarification des prêts, les taux d’intérêt et le risque financier à l’adéquation des fonds propres et à la performance financière

Quels sont les objectifs ?

La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions vise à développer la capacité des participants à concevoir des solutions de financement, évaluer les opportunités d’acquisition et gérer efficacement les risques de crédit. Elle apporte des connaissances pratiques qui soutiennent des décisions financières solides et la réussite des opérations de financement.

Les participants acquerront les compétences nécessaires pour évaluer les options de financement, structurer des contrats de prêt et soutenir les stratégies de finance d’entreprise et de crédit.

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Structurer les prêts en tenant compte du risque financier, de la tarification et des exigences réglementaires
  • Évaluer les rachats avec effet de levier (LBO) et les stratégies de levier inversé dans les opérations de financement
  • Évaluer des sociétés cibles et soutenir les décisions de financement des fusions-acquisitions
  • Évaluer différentes méthodes de financement, notamment les fonds propres, la dette et le financement mezzanine
  • Structurer des montages de financement de projet à l’aide de véhicules ad hoc (SPV)
  • Analyser le risque de crédit à l’aide des états financiers, des notations et des techniques d’analyse financière
  • Comprendre la documentation, les contrats, les clauses restrictives et les mécanismes de tarification des prêts
  • Évaluer les problématiques financières actuelles influant sur le crédit, le financement d’acquisitions et les décisions de finance d’entreprise

À qui s’adresse cette formation ?

La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions s’adresse aux professionnels de la finance d’entreprise, du crédit, de l’analyse des investissements et du financement d’acquisitions. Elle est particulièrement utile aux personnes chargées d’évaluer les opportunités de financement, de structurer les prêts et de gérer les risques financiers.

Cette formation en financement d’acquisitions et de projets est idéale pour les professionnels souhaitant renforcer leur expertise en structuration des prêts, rachats avec effet de levier et stratégies de financement d’acquisitions.

Cette formation convient à un large éventail de professionnels, mais bénéficiera particulièrement aux profils suivants : 

  • Décideurs financiers responsables de l’obtention et de la gestion des financements d’entreprise
  • Trésoriers d’entreprise chargés du financement et de la stratégie financière de l’organisation
  • Analystes crédit bancaires responsables de l’évaluation des demandes de prêt et du risque de crédit
  • Banquiers d’affaires intervenant dans les LBO et les opérations de financement d’acquisitions
  • Consultants financiers et en management conseillant les entreprises sur le financement et les opérations
  • Analystes crédit obligataire évaluant les risques de crédit et les opportunités d’investissement
  • Gestionnaires de fonds responsables de l’évaluation des décisions d’investissement et de financement
  • Professionnels intervenant dans les fusions-acquisitions et les opérations de financement de projet

Comment cette formation sera-t-elle présentée ?

Cette formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions sera dispensée au moyen de sessions structurées animées par un formateur, associant théorie financière et application pratique. Les participants étudieront les concepts essentiels de la structuration des prêts, de l’évaluation du risque de crédit, des rachats avec effet de levier et du financement d’acquisitions grâce à des explications claires, des exemples financiers et des discussions guidées. Cette approche leur garantit une solide compréhension des structures de financement et des pratiques de gestion des risques.

La formation comprendra également des études de cas pratiques, des exercices de modélisation financière et des situations réelles de financement pour consolider les acquis. Les participants s’exerceront à évaluer des sociétés cibles, structurer des contrats de prêt et analyser des montages de financement de projet à l’aide d’outils structurés. Cette approche interactive leur permettra d’acquérir les compétences et l’assurance nécessaires pour concevoir des solutions de financement, gérer les risques et soutenir des décisions réussies en matière de crédit et de financement d’acquisitions.

Contenu de la formation

Jour 1: Premier jour : Évaluation du risque de crédit et pratiques de gestion du risque de crédit

  • Principes du crédit
  • Principales facilités et principaux produits de prêt
  • Évaluation des risques liés à l’entreprise et au secteur
  • Notations de crédit
  • Utilisation des états financiers pour évaluer le risque d’entreprise
  • Modèles d’évaluation sous Excel

Jour 2: Deuxième jour : Structure du prêt

  • Adéquation entre l’objet, le montant, les remboursements et la durée
  • Documentation relative au prêt
  • Contrats de prêt et clauses restrictives
  • Taux d’intérêt et frais
  • Tarification en fonction du risque
  • Lien entre prix, risque, adéquation des fonds propres et Bâle

Jour 3: Troisième jour : Rachats avec effet de levier (LBO)

  • Effet de levier
  • Garanties et sûretés dans le cadre d’un rachat avec effet de levier
  • Caractéristiques d’une bonne garantie bancaire
  • Offres publiques d’achat hostiles
  • Motifs des LBO
  • Rachat inversé avec effet de levier

Jour 4: Quatrième jour : Financement d’acquisitions

  • Fusions et acquisitions : distinction
  • Évaluation d’une société cible
  • Financement d’une acquisition par fonds propres et dette
  • Financement mezzanine
  • Financement par échange de titres
  • Impact sur les actionnaires

Jour 5: Cinquième jour : Financement de projet

  • Qu’est-ce que le financement de projet ?
  • Véhicule ad hoc (SPV) et parties prenantes aux montages de financement de projet
  • Structure des montages de financement de projets d’infrastructure
  • Financement par fonds propres et dette
  • Financement avec et sans recours
  • Obligations, garanties et lettres de crédit

Organismes partenaires et associations

Anderson

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Aztech Training

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COPEX

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Questions fréquentes

Réponses rapides aux questions courantes sur cette formation.

Absolument. Coventry Academy propose des solutions de formation intra-entreprise personnalisées aux organisations qui recherchent une expérience d’apprentissage sur mesure. La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions peut être adaptée aux objectifs de votre organisation, aux exigences de votre secteur, à vos défis opérationnels et à vos priorités stratégiques. Dispensée exclusivement à votre équipe, elle permet d’en maximiser la pertinence, de favoriser la collaboration et d’atteindre des objectifs de développement ciblés. Notre équipe sera ravie d’échanger avec vous sur vos besoins et de concevoir une solution conforme à vos objectifs.

Bien sûr ! Si vous participez à l’une de nos formations dans un lieu international, nous pouvons vous aider à organiser
votre réservation d’hôtel et votre visa d’entrée. Contactez simplement notre service clientèle :

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Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour participer à la formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions. Elle est conçue pour accueillir des participants issus de milieux professionnels variés et possédant différents niveaux d’expérience. Une certaine familiarité avec le sujet peut permettre de tirer un bénéfice supplémentaire de certains échanges et exercices, mais le contenu est structuré de façon à ce que les débutants comme les professionnels expérimentés puissent participer pleinement et profiter de la formation.

Notre équipe d’assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions, notamment son contenu, son calendrier, l’inscription, les réservations d’entreprise et les solutions de formation personnalisées. Nous nous engageons à vous apporter une aide rapide et professionnelle tout au long de votre parcours d’apprentissage.

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S’inscrire à une formation est très simple ! Voici les différentes possibilités :

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La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions est conçue pour être pratique, stimulante et particulièrement interactive. Les participants bénéficient d’un environnement d’apprentissage dynamique associant présentations animées par des experts, discussions encadrées, études de cas, exercices pratiques et activités collaboratives. L’accent est mis sur le développement de connaissances immédiatement applicables au travail, afin que les participants acquièrent à la fois des perspectives utiles et des compétences pratiques contribuant à améliorer leurs performances professionnelles.

Les frais de formation comprennent :

  • Pour les formations en présentiel : les supports imprimés, le déjeuner et les rafraîchissements.
  • Pour les formations en ligne : tous les supports envoyés par e-mail.
  • Un certificat de réussite ou de participation.

Le paiement doit être effectué avant le début de la formation. Vous pouvez régler par :

  • Traite bancaire
  • Espèces
  • Carte bancaire
  • Virement bancaire

Attention : si nous ne recevons pas le paiement avant le début de la formation, nous pourrons être contraints de
refuser l’admission.

Nous organisons nos formations dans des lieux professionnels soigneusement sélectionnés, offrant un environnement d’apprentissage confortable et productif. Les formations en présentiel se déroulent généralement dans des établissements internationaux haut de gamme, dotés d’équipements modernes et d’espaces dédiés qui favorisent un apprentissage efficace. Les participants bénéficient également d’un cadre professionnel propice au réseautage, à la collaboration et au partage des connaissances avec des personnes issues de secteurs et d’horizons variés.

La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions s’adresse aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, renforcer leurs capacités et accroître leur impact au sein de leur organisation. Elle convient aux managers, superviseurs, chefs d’équipe, spécialistes techniques, consultants et professionnels à toutes les étapes de leur carrière qui désirent élargir leur expertise et suivre l’évolution de leur secteur. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière, améliorer vos performances au travail ou vous préparer à de nouvelles responsabilités, cette formation vous apporte des connaissances utiles et des perspectives pratiques pour soutenir votre développement professionnel.

Nos formations sont animées par des formateurs internationaux de tout premier plan. Ils possèdent non seulement d’excellentes qualifications universitaires, mais aussi de nombreuses années d’expérience concrète. À chaque session, ils apportent des perspectives pratiques et des connaissances approfondies qui rendent votre expérience d’apprentissage particulièrement enrichissante.

Oui. Les participants qui terminent avec succès la formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions reçoivent un certificat de réussite de Coventry Academy, attestant leur engagement envers le développement professionnel et l’apprentissage continu. Ce certificat constitue une preuve officielle de participation et de réussite et peut soutenir l’évolution de carrière, renforcer la crédibilité professionnelle et contribuer aux objectifs de développement continu. Le cas échéant, les informations relatives aux crédits de développement professionnel ou à l’accréditation figurent dans la présentation de la formation.

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