Accueil› Finance, Accounting & Budgeting› Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions

Une formation hautement interactive sur

Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions

Un guide essentiel pour obtenir un financement

Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions

Calendrier de la formation

Présentiel

En ligne

Aucune date en ligne n’est disponible actuellement.

Introduction à la formation

La formation sur la structuration des prêts, les LBO et le financement d’acquisitions apporte aux professionnels les connaissances essentielles et les compétences pratiques nécessaires pour structurer des prêts, évaluer des rachats avec effet de levier et obtenir efficacement des financements d’acquisitions. Dans l’environnement financier complexe d’aujourd’hui, les organisations et les institutions financières doivent veiller à ce que les structures de financement soient en adéquation avec les risques, les exigences réglementaires et les objectifs stratégiques. Cette formation sur le financement d’acquisitions permet aux participants de comprendre comment structurer des solutions de financement qui soutiennent la croissance des entreprises tout en maîtrisant les risques financiers et en assurant la conformité.

Cette formation sur la structuration des prêts et les LBO vise à doter les participants de l’expertise nécessaire pour évaluer les opportunités de prêt, structurer des contrats de prêt et apprécier la viabilité financière des rachats avec effet de levier et des acquisitions. Les participants apprendront à évaluer le risque de crédit, à analyser les performances d’une entreprise au moyen des états financiers et à comprendre les mécanismes de tarification liés au risque et à l’adéquation des fonds propres. La formation apporte également de précieux éclairages sur les méthodes de financement d’acquisitions, notamment les fonds propres, la dette, le financement mezzanine et les opérations rémunérées en actions.

Grâce à des études de cas pratiques, des exercices d’analyse financière et des exemples concrets, les participants développeront les compétences nécessaires pour structurer des montages de financement de projets, créer des véhicules ad hoc (SPV) et gérer efficacement les opérations de financement. Cette formation permet aux participants d’acquérir les capacités nécessaires pour obtenir des financements, améliorer la rentabilité et contribuer à la réussite des décisions en matière de financement d’entreprise et de prêt.

Principaux domaines abordés dans cette formation :

  • Structuration de prêts en adéquation avec les objectifs de l’entreprise, les profils de risque et les exigences réglementaires
  • Évaluation du risque de crédit au moyen des états financiers, des notations de crédit et des outils d’analyse financière
  • Compréhension des rachats avec effet de levier (LBO), des stratégies d’effet de levier inversé et des structures de financement
  • Évaluation des options de financement d’acquisitions, notamment les fonds propres, la dette, le financement mezzanine et les échanges d’actions
  • Structuration des opérations de financement de projets et compréhension du rôle des véhicules ad hoc (SPV)
  • Mise en relation de la tarification des prêts, des taux d’intérêt et du risque financier avec l’adéquation des fonds propres et la performance financière

Quels sont les objectifs ?

La formation sur la structuration des prêts, les LBO et le financement d’acquisitions vise à développer la capacité des participants à structurer des solutions de financement, à évaluer les possibilités d’acquisition et à gérer efficacement les risques de crédit. Cette formation apporte des connaissances pratiques permettant de prendre des décisions financières éclairées et de mener à bien des opérations de financement.

Les participants acquerront les compétences nécessaires pour évaluer les options de financement, structurer des contrats de prêt et soutenir les stratégies de financement d’entreprise et de crédit.

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Structurer des prêts en tenant compte du risque financier, des considérations de tarification et des exigences réglementaires
  • Évaluer les rachats avec effet de levier (LBO) et les stratégies d’effet de levier inversé dans le cadre d’opérations de financement
  • Évaluer les entreprises cibles et appuyer les décisions de financement des fusions-acquisitions
  • Évaluer différentes méthodes de financement, notamment le financement par capitaux propres, par emprunt et mezzanine
  • Structurer des montages de financement de projets au moyen de véhicules ad hoc (SPV)
  • Analyser le risque de crédit à l’aide des états financiers, des notations de crédit et des techniques d’analyse financière
  • Comprendre la documentation relative aux prêts, les contrats, les clauses restrictives et les mécanismes de tarification
  • Évaluer les enjeux financiers actuels qui influent sur les décisions en matière de crédit, de financement d’acquisitions et de financement d’entreprise

À qui s’adresse cette formation ?

La formation sur la structuration des prêts, les LBO et le financement d’acquisitions est conçue pour les professionnels intervenant dans la finance d’entreprise, le crédit, l’analyse des investissements et le financement d’acquisitions. Elle est particulièrement utile aux personnes chargées d’évaluer les possibilités de financement, de structurer des prêts et de gérer les risques financiers.

Cette formation sur le financement d’acquisitions et de projets est idéale pour les professionnels souhaitant renforcer leur expertise en matière de structuration des prêts, de rachats avec effet de levier et de stratégies de financement d’acquisitions.

Cette formation s’adresse à un large éventail de professionnels, mais elle sera particulièrement bénéfique aux profils suivants : 

  • Décideurs financiers chargés d’obtenir et de gérer les financements d’entreprise
  • Trésoriers d’entreprise chargés du financement de leur organisation et de sa stratégie financière
  • Responsables du crédit bancaire chargés d’évaluer les demandes de prêt et le risque de crédit
  • Banquiers d’affaires intervenant dans les rachats avec effet de levier et les opérations de financement d’acquisitions
  • Consultants en finance et en gestion fournissant des conseils sur les financements et les opérations d’entreprise
  • Analystes crédit obligataire évaluant le risque de crédit et les possibilités d’investissement
  • Gestionnaires de fonds chargés d’évaluer les décisions d’investissement et de financement
  • Professionnels intervenant dans les fusions, les acquisitions et les opérations de financement de projets

Comment cette formation sera-t-elle présentée ?

Cette formation sur la structuration des prêts, les LBO et le financement d’acquisitions sera dispensée dans le cadre de séances structurées animées par un formateur, associant théorie financière et mise en pratique. Les participants découvriront les concepts clés liés à la structuration des prêts, à l’évaluation du risque de crédit, aux rachats avec effet de levier et au financement d’acquisitions grâce à des explications claires, des exemples financiers et des discussions guidées. Cette approche leur permettra d’acquérir une solide compréhension des structures de financement et des pratiques de gestion des risques.

La formation comprendra également des études de cas pratiques, des exercices de modélisation financière et des scénarios de financement réels afin de consolider les acquis. Les participants s’exerceront à évaluer des entreprises cibles, à structurer des contrats de prêt et à analyser des montages de financement de projets au moyen d’outils analytiques structurés. Cette approche pédagogique interactive leur permettra d’acquérir les compétences et l’assurance nécessaires pour structurer des solutions de financement, gérer les risques et contribuer à la réussite des décisions en matière de prêt et de financement d’acquisitions.

Contenu de la formation

Jour 1: Premier jour : évaluation du risque de crédit et pratiques de gestion du risque de crédit

  • Principes de l’octroi de prêts
  • Principaux instruments et produits de prêt
  • Évaluation des risques liés à l’entreprise et au secteur
  • Notations de crédit
  • Utilisation des états financiers pour évaluer le risque d’entreprise
  • Modèles d’évaluation dans Excel

Jour 2: Deuxième jour : structure du prêt

  • Adéquation entre l’objet, le montant, les remboursements et la durée
  • Documentation relative aux prêts
  • Contrats de prêt et clauses restrictives
  • Taux d’intérêt et frais
  • Tarification du risque
  • Lien entre le prix et le risque, l’adéquation des fonds propres et les accords de Bâle

Jour 3: Troisième jour : rachat avec effet de levier (LBO)

  • Effet de levier
  • Garanties et sûretés dans le cadre d’un rachat avec effet de levier
  • Caractéristiques d’une bonne garantie bancaire
  • Prises de contrôle hostiles
  • Motifs des LBO
  • Rachat inversé avec effet de levier

Jour 4: Jour quatre : financement des acquisitions

  • Fusions et acquisitions : distinction
  • Évaluation d’une société cible
  • Financement d’une acquisition par capitaux propres et dette
  • Financement mezzanine
  • Financement par échange d’actions
  • L’impact sur les actionnaires

Jour 5: Jour cinq : financement de projet

  • Qu’est-ce que le financement de projet ?
  • Véhicule ad hoc (SPV) et parties prenantes aux montages de financement de projet
  • La structure des montages de financement de projet pour les projets d’infrastructure
  • Financement par capitaux propres et dette
  • Financement avec et sans recours
  • Obligations, garanties et lettres de crédit

Organismes partenaires et associations

Anderson

Anderson

Aztech Training

Aztech Training

COPEX

COPEX

Questions fréquentes

Réponses rapides aux questions courantes sur cette formation.

Absolument. Coventry Academy propose des solutions de formation intra-entreprise personnalisées aux organisations qui recherchent une expérience d’apprentissage sur mesure. La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions peut être adaptée aux objectifs de votre organisation, aux exigences de votre secteur, à vos défis opérationnels et à vos priorités stratégiques. Dispensée exclusivement à votre équipe, elle permet d’en maximiser la pertinence, de favoriser la collaboration et d’atteindre des objectifs de développement ciblés. Notre équipe sera ravie d’échanger avec vous sur vos besoins et de concevoir une solution conforme à vos objectifs.

Bien sûr ! Si vous participez à l’une de nos formations dans un lieu international, nous pouvons vous aider à organiser
votre réservation d’hôtel et votre visa d’entrée. Contactez simplement notre service clientèle :

  • Téléphone : +971 4 420 8304
  • Fax : +971 4 420 8304
  • E-mail : info@coventryacademy.com

Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour participer à la formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions. Elle est conçue pour accueillir des participants issus de milieux professionnels variés et possédant différents niveaux d’expérience. Une certaine familiarité avec le sujet peut permettre de tirer un bénéfice supplémentaire de certains échanges et exercices, mais le contenu est structuré de façon à ce que les débutants comme les professionnels expérimentés puissent participer pleinement et profiter de la formation.

Notre équipe d’assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions, notamment son contenu, son calendrier, l’inscription, les réservations d’entreprise et les solutions de formation personnalisées. Nous nous engageons à vous apporter une aide rapide et professionnelle tout au long de votre parcours d’apprentissage.

📞 Téléphone : +971 58 840 7925

📧 E-mail : info@coventryacademy.com

🌐 Site Internet : coventryacademy.com

S’inscrire à une formation est très simple ! Voici les différentes possibilités :

  • En ligne : choisissez votre formation, cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE », remplissez le formulaire, puis
    envoyez-le.
  • Par e-mail : envoyez-nous vos coordonnées à info@coventryacademy.com.
  • Par téléphone : appelez-nous au +971 4 420 8304 pour réserver votre place.
  • Par fax : remplissez le formulaire d’inscription, disponible dans nos brochures, dépliants ou catalogues,
    puis envoyez-le par fax au [+971 4 420 8304](tel:+97144208304).

La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions est conçue pour être pratique, stimulante et particulièrement interactive. Les participants bénéficient d’un environnement d’apprentissage dynamique associant présentations animées par des experts, discussions encadrées, études de cas, exercices pratiques et activités collaboratives. L’accent est mis sur le développement de connaissances immédiatement applicables au travail, afin que les participants acquièrent à la fois des perspectives utiles et des compétences pratiques contribuant à améliorer leurs performances professionnelles.

Les frais de formation comprennent :

  • Pour les formations en présentiel : les supports imprimés, le déjeuner et les rafraîchissements.
  • Pour les formations en ligne : tous les supports envoyés par e-mail.
  • Un certificat de réussite ou de participation.

Le paiement doit être effectué avant le début de la formation. Vous pouvez régler par :

  • Traite bancaire
  • Espèces
  • Carte bancaire
  • Virement bancaire

Attention : si nous ne recevons pas le paiement avant le début de la formation, nous pourrons être contraints de
refuser l’admission.

Nous organisons nos formations dans des lieux professionnels soigneusement sélectionnés, offrant un environnement d’apprentissage confortable et productif. Les formations en présentiel se déroulent généralement dans des établissements internationaux haut de gamme, dotés d’équipements modernes et d’espaces dédiés qui favorisent un apprentissage efficace. Les participants bénéficient également d’un cadre professionnel propice au réseautage, à la collaboration et au partage des connaissances avec des personnes issues de secteurs et d’horizons variés.

La formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions s’adresse aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, renforcer leurs capacités et accroître leur impact au sein de leur organisation. Elle convient aux managers, superviseurs, chefs d’équipe, spécialistes techniques, consultants et professionnels à toutes les étapes de leur carrière qui désirent élargir leur expertise et suivre l’évolution de leur secteur. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière, améliorer vos performances au travail ou vous préparer à de nouvelles responsabilités, cette formation vous apporte des connaissances utiles et des perspectives pratiques pour soutenir votre développement professionnel.

Nos formations sont animées par des formateurs internationaux de tout premier plan. Ils possèdent non seulement d’excellentes qualifications universitaires, mais aussi de nombreuses années d’expérience concrète. À chaque session, ils apportent des perspectives pratiques et des connaissances approfondies qui rendent votre expérience d’apprentissage particulièrement enrichissante.

Oui. Les participants qui terminent avec succès la formation Structuration des prêts, LBO et financement d’acquisitions reçoivent un certificat de réussite de Coventry Academy, attestant leur engagement envers le développement professionnel et l’apprentissage continu. Ce certificat constitue une preuve officielle de participation et de réussite et peut soutenir l’évolution de carrière, renforcer la crédibilité professionnelle et contribuer aux objectifs de développement continu. Le cas échéant, les informations relatives aux crédits de développement professionnel ou à l’accréditation figurent dans la présentation de la formation.

Nos prochaines formations associées

Découvrez des formations sélectionnées pour compléter ce programme.

Vous recherchez une catégorie précise dans un lieu donné ? Essayez notre filtre combiné ci-dessous.

Explorez un large éventail de possibilités de formation adaptées à vos besoins et découvrez des programmes proposés dans des lieux de premier choix partout dans le monde. Sélectionnez votre catégorie, choisissez votre destination, puis cliquez sur « Voir les formations » pour commencer votre parcours d’apprentissage !

Nous avons ce qu’il vous faut

Découvrez des solutions de formation adaptées à chaque besoin, des formations interentreprises aux programmes intra-entreprise sur mesure. Commencez dès aujourd’hui votre parcours vers la réussite !