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Um curso de formação altamente interativo sobre

Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições

Guia Essencial para Assegurar Financiamento

Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições

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Introdução à formação

O Curso de Formação em Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições proporciona aos profissionais os conhecimentos essenciais e as competências práticas necessárias para estruturar empréstimos, avaliar aquisições alavancadas e assegurar eficazmente o financiamento de aquisições. No atual ambiente financeiro complexo, as organizações e instituições financeiras devem garantir que as estruturas de financiamento estão alinhadas com o risco, os requisitos regulamentares e os objetivos estratégicos. Este Curso de Formação em Financiamento de Aquisições permite aos participantes compreender como estruturar soluções de financiamento que apoiem o crescimento empresarial, gerindo simultaneamente os riscos financeiros e mantendo a conformidade.

Este Curso de Formação em Estruturação de Empréstimos e LBO centra-se em dotar os participantes dos conhecimentos necessários para avaliar oportunidades de crédito, estruturar contratos de empréstimo e analisar a viabilidade financeira de aquisições alavancadas e aquisições empresariais. Os participantes aprenderão a avaliar o risco de crédito, analisar o desempenho empresarial através das demonstrações financeiras e compreender os mecanismos de precificação associados ao risco e à adequação de capital. O curso proporciona ainda conhecimentos valiosos sobre métodos de financiamento de aquisições, incluindo capital próprio, dívida, financiamento mezzanine e operações baseadas em ações.

Através de estudos de caso práticos, exercícios de análise financeira e exemplos reais, os participantes desenvolverão as competências necessárias para estruturar operações de financiamento de projetos, criar veículos de finalidade específica (SPV) e gerir eficazmente operações de financiamento. Este curso garante que os participantes ficam preparados para assegurar financiamento, melhorar a rentabilidade e apoiar decisões bem-sucedidas de finanças empresariais e concessão de crédito.

Principais áreas de enfoque deste curso:

  • Estruturação de empréstimos alinhada com objetivos empresariais, perfis de risco e requisitos regulamentares
  • Avaliação do risco de crédito utilizando demonstrações financeiras, classificações de crédito e ferramentas de análise financeira
  • Compreensão das aquisições alavancadas (LBO), estratégias de alavancagem inversa e estruturas de financiamento
  • Avaliação de opções de financiamento de aquisições, incluindo capital próprio, dívida, financiamento mezzanine e trocas de ações
  • Estruturação de operações de financiamento de projetos e compreensão do papel dos veículos de finalidade específica (SPV)
  • Articulação da precificação dos empréstimos, das taxas de juro e do risco financeiro com a adequação de capital e o desempenho financeiro

Quais são os objetivos?

O Curso de Formação em Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições visa desenvolver a capacidade dos participantes para estruturar soluções de financiamento, avaliar oportunidades de aquisição e gerir eficazmente os riscos de crédito. Este curso proporciona conhecimentos práticos para apoiar uma tomada de decisões financeiras sólida e operações de financiamento bem-sucedidas.

Os participantes adquirirão as competências necessárias para avaliar opções de financiamento, estruturar contratos de empréstimo e apoiar estratégias de finanças empresariais e concessão de crédito.

No final deste curso de formação, os participantes serão capazes de:

  • Estruturar empréstimos em consonância com o risco financeiro, as considerações de precificação e os requisitos regulamentares
  • Avaliar aquisições alavancadas (LBO) e estratégias de alavancagem inversa para operações de financiamento
  • Avaliar empresas-alvo e apoiar decisões de financiamento de fusões e aquisições
  • Avaliar diversos métodos de financiamento, incluindo capital próprio, dívida e financiamento mezzanine
  • Estruturar operações de financiamento de projetos utilizando veículos de finalidade específica (SPV)
  • Analisar o risco de crédito através de demonstrações financeiras, classificações de crédito e técnicas de análise financeira
  • Compreender a documentação dos empréstimos, os contratos, as cláusulas restritivas e os mecanismos de precificação
  • Avaliar questões financeiras atuais que afetam as decisões de crédito, financiamento de aquisições e finanças empresariais

Para quem é esta formação?

O Curso de Formação em Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições destina-se a profissionais envolvidos em finanças empresariais, concessão de crédito, análise de investimentos e financiamento de aquisições. É particularmente relevante para quem é responsável por avaliar oportunidades de financiamento, estruturar empréstimos e gerir riscos financeiros.

Este Curso de Formação em Financiamento de Aquisições e Projetos é ideal para profissionais que procuram reforçar os seus conhecimentos em estruturação de empréstimos, aquisições alavancadas e estratégias de financiamento de aquisições.

Este curso de formação é adequado a um vasto leque de profissionais, mas será particularmente benéfico para: 

  • Decisores financeiros responsáveis por assegurar e gerir o financiamento empresarial
  • Tesoureiros empresariais responsáveis pelo financiamento e pela estratégia financeira da organização
  • Analistas de crédito bancário responsáveis por avaliar pedidos de empréstimo e risco de crédito
  • Banqueiros de investimento envolvidos em aquisições alavancadas e operações de financiamento de aquisições
  • Consultores financeiros e de gestão que prestam aconselhamento sobre financiamento e operações empresariais
  • Analistas de crédito obrigacionista que avaliam o risco de crédito e oportunidades de investimento
  • Gestores de fundos responsáveis por avaliar decisões de investimento e financiamento
  • Profissionais envolvidos em fusões, aquisições e operações de financiamento de projetos

Como será apresentada esta formação?

Este Curso de Formação em Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições será ministrado através de sessões estruturadas orientadas pelo formador, combinando teoria financeira com aplicação prática. Os participantes aprenderão conceitos essenciais relacionados com estruturação de empréstimos, avaliação do risco de crédito, aquisições alavancadas e financiamento de aquisições através de explicações claras, exemplos financeiros e debates orientados. Esta abordagem assegura uma compreensão sólida das estruturas de financiamento e das práticas de gestão de riscos.

O curso incluirá igualmente estudos de caso práticos, exercícios de modelação financeira e cenários reais de financiamento para consolidar a aprendizagem. Os participantes praticarão a avaliação de empresas-alvo, a estruturação de contratos de empréstimo e a análise de operações de financiamento de projetos utilizando ferramentas analíticas estruturadas. Esta abordagem interativa garante o desenvolvimento da competência e confiança necessárias para estruturar soluções de financiamento, gerir riscos e apoiar decisões bem-sucedidas de crédito e financiamento de aquisições.

Conteúdo do curso

Dia 1: Dia Um: Avaliação do Risco de Crédito e Práticas de Risco de Crédito

  • Princípios da concessão de crédito
  • Principais facilidades/produtos de crédito
  • Avaliação do risco empresarial e setorial
  • Classificações de crédito
  • Utilização das demonstrações financeiras para avaliar o risco empresarial
  • Modelos de avaliação em Excel

Dia 2: Dia Dois: Estrutura do Empréstimo

  • Adequação da finalidade, do montante, dos reembolsos e do prazo
  • Documentação do empréstimo
  • Contratos de empréstimo e cláusulas restritivas
  • Taxas de juro e comissões
  • Precificação em função do risco
  • Articulação entre preço, risco, adequação de capital e Basileia

Dia 3: Dia Três: Aquisição Alavancada (LBO)

  • Alavancagem
  • Garantias para uma aquisição alavancada
  • Características de uma boa garantia bancária
  • Aquisições hostis
  • Razões para os LBO
  • Aquisição alavancada inversa

Dia 4: Dia Quatro: Financiamento de Aquisições

  • Fusões e aquisições: distinção
  • Avaliação de uma empresa-alvo
  • Financiamento de uma aquisição através de capital próprio e dívida
  • Financiamento mezzanine
  • Financiamento por títulos (troca de ações)
  • Impacto nos acionistas

Dia 5: Dia Cinco: Financiamento de Projetos

  • O que é o financiamento de projetos?
  • Veículo de finalidade específica (SPV) e intervenientes em estruturas de financiamento de projetos
  • Estrutura dos modelos de financiamento de projetos de infraestruturas
  • Financiamento por capital próprio e dívida
  • Financiamento com recurso e sem recurso
  • Obrigações, garantias e cartas de crédito

Entidades parceiras e associações

Anderson

Anderson

Aztech Training

Aztech Training

COPEX

COPEX

Perguntas frequentes

Respostas rápidas às perguntas mais comuns sobre este curso.

Com certeza. A Coventry Academy oferece soluções de formação interna personalizadas para organizações que procuram uma experiência de aprendizagem sob medida. O curso de formação Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições pode ser adaptado para refletir os objetivos da sua organização, requisitos do setor, desafios operacionais e prioridades estratégicas. Ministrada exclusivamente para a sua equipe, a formação personalizada permite que as organizações maximizem a relevância, incentivem a colaboração e alcancem resultados de desenvolvimento direcionados. A nossa equipe terá prazer em discutir os seus requisitos e desenvolver uma solução alinhada aos seus objetivos.

Com certeza! Se você for participar de um dos nossos cursos em um local internacional, podemos ajudar
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Não é necessária experiência prévia para participar do curso de formação Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições. O curso foi concebido para acolher participantes de diversas origens profissionais e diferentes níveis de experiência. Embora alguma familiaridade com o tema possa ajudar os participantes a obter valor adicional em determinadas discussões e atividades, o conteúdo do curso é estruturado para garantir que tanto iniciantes quanto profissionais experientes possam se envolver plenamente na experiência de aprendizagem e beneficiar-se da formação.

A nossa equipe de suporte dedicada está disponível para ajudá-lo com quaisquer dúvidas sobre o curso de formação Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições, incluindo conteúdo do curso, calendário, inscrição, reservas corporativas e soluções de formação personalizadas. Estamos comprometidos em fornecer assistência rápida e profissional ao longo de toda a sua jornada de aprendizagem.

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O curso de formação Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições foi concebido para ser prático, envolvente e altamente interativo. Os participantes se beneficiam de um ambiente de aprendizagem dinâmico que combina apresentações conduzidas por especialistas, discussões facilitadas, estudos de caso, exercícios práticos e atividades de aprendizagem colaborativa. O foco está no desenvolvimento de conhecimentos que podem ser aplicados imediatamente no local de trabalho, garantindo que os participantes adquiram perceções valiosas e competências práticas que apoiam a melhoria do desempenho profissional.

As taxas do curso incluem:

  • Para cursos presenciais: materiais impressos, almoço e bebidas.
  • Para cursos online: todos os materiais enviados a você por email.
  • Um certificado de conclusão ou participação.

Você precisará efetuar o pagamento antes do início do curso. Estas são as opções:

  • Saque bancário
  • Dinheiro
  • Cartão de crédito
  • Transferência bancária

Aviso: Se não recebermos o pagamento antes do início do curso, poderemos recusar
a admissão.

Ministramos cursos de formação em locais profissionais cuidadosamente selecionados, que proporcionam um ambiente de aprendizagem confortável e produtivo. Os cursos presenciais são normalmente realizados em locais internacionais de alto padrão, com instalações modernas e espaços de formação dedicados para apoiar uma aprendizagem eficaz. Os participantes também se beneficiam de um ambiente profissional que incentiva networking, colaboração e compartilhamento de conhecimento com colegas de diversos setores e origens.

O curso de formação Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições foi concebido para profissionais que procuram fortalecer os seus conhecimentos, aprimorar as suas capacidades e alcançar maior impacto nas suas organizações. É adequado para gestores, supervisores, líderes de equipe, especialistas técnicos, consultores e profissionais em todas as fases da carreira que desejam ampliar a sua experiência e manter-se atualizados com os desenvolvimentos do setor. Quer pretenda avançar na carreira, melhorar o desempenho no trabalho ou preparar-se para novas responsabilidades, este curso oferece conhecimentos valiosos e perceções práticas para apoiar o seu crescimento profissional.

Os nossos cursos são conduzidos por instrutores internacionais de alto nível. Eles não são apenas academicamente qualificados — também possuem anos de experiência prática no mundo real. Eles trazem perceções práticas e conhecimento profundo para cada sessão, tornando a sua experiência de aprendizagem verdadeiramente valiosa!

Sim. Os participantes que concluem com sucesso o curso de formação Estruturação de Empréstimos, LBO e Financiamento de Aquisições receberão um Certificado de Conclusão da Coventry Academy, reconhecendo o seu compromisso com o desenvolvimento profissional e a aprendizagem contínua. Este certificado serve como prova formal de participação e realização, podendo apoiar a progressão na carreira, a credibilidade profissional e objetivos contínuos de desenvolvimento. Quando aplicável, os detalhes sobre créditos de desenvolvimento profissional ou acreditação serão fornecidos nas informações do curso.

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